En pervers MILF-lærer glæder sin stedfamilie ved at give sin stedfar et sensuelt blowjob, før han skiftes til at gå bagfra.
En ung mand modtager privat vejledning fra sin lærer. MILF-læreren er ivrig efter at hjælpe ham med at lykkes, men hun har andre planer for ham. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, drille ham med tungen og få ham til at stønne af fornøjelse. Men tingene tager en drejning, da hun vender sig om og inviterer ham til at tage hende bagfra. Læreren nyder tydeligvis hvert øjeblik af dette tabumøde, og den unge mand kan ikke modstå hendes forførende bevægelser. Fantasien om at have sin lærer helt for sig selv er for meget at bære, og han kan ikke lade være med at give efter for sine lyster. Denne cubanske lærer er en sand professionel, og hun ved lige, hvordan hun får sin elev til at komme hårdt. Dette er en POV-scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
