Ten film to dzika jazda dla wszystkich, którzy kochają duże cycki, shemale i futanari. Te futasy są wszystkim o kutasie i nie wstydzą się pokazywać swoich potężnych kutasów.
Dwóch muskularnych mężczyzn jest na wakacjach na tropikalnej wyspie i mają ochotę na duże kutasy. Podczas zwiedzania wyspy, natykają się na grupę facetów, którzy są bardziej niż chętni, aby zaspokoić swoje pragnienia. Futasy myją się na plaży i spotykają się z grupą umięśnionych mężczyzn, którzy są gotowi pokazać im dobrą zabawę. Nie tracą czasu na zabieranie się do roboty, a futasy są bardziej niż szczęśliwi do spełnienia. Chłopaki na zmianę pieprzą futas i jęczą z przyjemności, gdy czują, jak grube kutasa w nie wchodzi. Duże cycki futasów podskają i trzęsą się, gdy biorą go całego w siebie, i nie mogą się powstrzymać przed poczuciem euforii, gdy doświadczają ostatecznej przyjemności. Ten film na pewno zostawi cię bez tchu i chce więcej.
