Μια εντυπωσιακή μαύρη φοιτήτρια κάνει οντισιόν για έναν ρόλο σε ταινία κατά τη διάρκεια μιας καστινγκ ταινίας. Ο σκηνοθέτης εντυπωσιάζεται από την εμφάνισή της και αποφασίζει να πάει τα πράγματα στο επόμενο επίπεδο.
Ο σκηνοθέτης του κάστινγκ δοκιμάζει τα όριά της σε μια εκπληκτική μαύρη κολεγιακή κοπέλα στον καναπέ, οδηγώντας σε μια αδιάκοπη ακρόαση για έναν ρόλο.Ο σκηνοθέτης κάστινγκ λαχταρά να δει τι έχει να προσφέρει και αποφασίζει να δοκιμάσει τα όριά του.Καθώς η κοπέλα βολεύεται στον καναπέ ο σκηνοθέτης αρχίζει να έχει μεγαλύτερη οικειότητα μαζί της.Αρχίζει να χαϊδεύει το σώμα της, να περνά τα χέρια του πάνω από τις καμπύλες της και να την κάνει να νιώθει όλο και πιο διεγερμένη.Η κοπέλα σαφώς απολαμβάνει την προσοχή και αρχίζει να γονατίζει για να δώσει στον σκηνοθέτη μια πίπα.Παίρνει το μεγάλο του πούτσο βαθιά στο στόμα της, επιδεικνύοντας τις εντυπωσιακές στοματικές της ικανότητες.Ο διευθυντής είναι σαφώς εντυπωσιασμένος και αποφασίζει να πάρει τα πράγματα.Σκύβει και αρχίζει να τη γαμάει από πίσω ακριβώς από το κορίτσι.Τα σημεία χτυπούν από τον μεγάλο κώλο του σκηνοθέτη, αφήνοντας την ευχαρίστηση να γκρινιάζει από την ευχαρίστηση.Η κοπέλα φεύγει από το τελείωμα του σκηνοθέτη αφήνοντας περισσότερο το πρόσωπο στο τέλος.
