En gruppe liderlige amatører viser deres evner til en CFNM-fest med en stor sort pik i centrum.
Scenen åbner med en gruppe på 48 utro ludere, der er samlet til en Cfnm-fest. Mens musikken begynder at spille, begynder kvinderne at danse og drille hinanden, deres tøj er flået til at afsløre deres nøgne kroppe. Pludselig kommer en massiv sort pik ind i scenen, og kvinderne bliver efterladt i ærefrygt over sin størrelse og omkreds. En efter en sutter de på den, deres munde kæmper for at imødekomme dens længde. Festen fortsætter med kvinderne danser og gyrerer til fornøjelsen af den sorte pik og dens ejer. Det interracial aspekt af scenen øger spændingen, da kvinderne er helt underdanige for den sorte mands magt. Scenen slutter med et massivt cumshot, der dækker alle kvinders ansigter og efterlader dem tilfredse og dækket af den varme mands belastning.
