במפגש הבין-גזעי הלוהט הזה, סטודנטית צעירה נתפסת בין בעלה הלבן לחברו האפרו-אמריקאי. ככל שהמתח גובר, הסטודנטית לא נשארת ברירה אלא להיכנע להתקדמות הגבר השחור החזק.
סטודנט יפני צעיר לומד בחו"ל באמריקה ומתגורר עם בעלה וחברו, שהוא גם פרופסור באוניברסיטה. יום אחד, הבעל עוזב את הבית לסידורים, ומשאיר את התלמיד וחברו לבד בבית. החבר מחליט לנצל את המצב ומתחיל לפלרטט עם התלמיד. התלמיד מהסס בהתחלה, אבל עד מהרה נכנע לפיתוי. החברה מתחילה לנשק ולגעת בתלמיד, שנהנה בבירור מתשומת הלב. לאחר מכן הסטודנטית יורדת על ברכיה ומתחילה למצוץ לחברים את הזין השחור הגדול, גונחת בהנאה תוך כדי. לאחר מכן החבר לוקח את השליטה ומזיין את הסטודנט בחוזקה, גורם לה לצרוח מהנאה. בסופו של דבר החבר יורה את מטענו על כל התלמידים, ומשאיר אותה מכוסה בזרע. התלמיד נראה מרוצה ומאושר, לאחר חוויה מינית מדהימה.
