En ung student fångas mellan sin vita man och hans afroamerikanska vän i ett hett interracial möte. Spänningen byggs upp och studenten får inget annat val än att underkasta sig de kraftfulla svarta mannens framsteg.
En ung japansk student som studerar utomlands i Amerika bor med sin man och hans vän professor vid universitetet. En dag lämnar mannen huset för att göra ärenden och lämnar studenten och hans vän ensam i huset. Vännen bestämmer sig för att dra nytta av situationen och börjar flirta med studenten. Studenten är först tveksam, men ger snart efter för frestelsen. Väninnan börjar kyssa och röra vid studenten, som tydligt njuter av uppmärksamheten. Studenten faller sedan på knä och börjar suga kompisens stora svarta kuk, stönar av njutning när hon gör det. Vännen tar sedan kontrollen och knullar eleven hårt och får henne att skrika av njutning. Till slut skjuter vännen sin sats över studentens ansikte och lämnar henne täckt av sperma. Studenten ser nöjd och glad ut, efter att ha haft en fantastisk sexuell upplevelse.
