To unge teenagere bliver taget på en vild tur af en moden lærer i denne varme trekant. Læreren dominerer teenagerne, knepper deres stramme røvhuller og får dem til at slikke hans nosser.
En varm trekant mellem tre unge og attraktive teenagere. Den blonde bombe er centrum for opmærksomheden, da hun indleder handlingen. De to andre individer er ivrige efter at deltage, og scenen bliver hurtigt varm. De to mænd skiftes til at trænge ind i blondinens stramme røvhul, mens den anden pige ivrigt slikker ballerne på den ældre mand. De unge teenagere hygger sig tydeligvis og er ikke generte over at udtrykke deres nydelse. Scenen er intens og lidenskabelig, med alle tre personer fuldt fordybet i øjeblikket. Blondinen er tydeligvis en førstegangs-deltager, da hun stønner og vrider sig i nydelse gennem hele scenen. Den ældre mand er tydeligt erfaren, da han tager ansvaret og guider handlingen. Samlet set er videoen en vild og uhæmmet visning af seksuel udforskning og lyst.
