Amber Rayne, nezbedná nevlastní dcera, se vplíží do pokoje svého nevlastního otce a přistihne ho při masturbaci. Jednoho dne ho chytí a rozhodne se vzít věci do svých rukou.
Amber Rayne je nádherná a sexy nevlastní matka, která miluje dráždit svého nevlastního otce. Jednoho dne ho přistihne, jak si honí a rozhodne se mu dát kouření. Vezme jeho velký černý penis do pusy a začne ho sát. Sténá a svíjí se rozkoší, když ho vezme až do krku. Její nevlastní otec jí nemůže odolat a začne ji tvrdě a rychle šukat. Amber Rayne to miluje a prosí ho, aby ji šukal tvrději. Vezme si jeho penis hluboko do kundičky a on do ní tvrdě buší. Křičí a sténá rozkoší, když dosáhne orgasmu po orgasmu. Video musí vidět pro každého, kdo miluje tvrdý mezirasový sex s krásnou a sexy nevlastní matkou.