Ένας μυώδης γκέι αρκούδος με τεράστιο κόκορα γαμιέται από έναν πεινασμένο εραστή σε μια σκληρή υπαίθρια συνάντηση, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση.
Ένας μυώδης και τριχωτός γκέι αρκούδος με τεράστιο κόκορα απολαμβάνει σκληρή υπαίθρια δράση με τον σύντροφό του.Η σκηνή ξεκινά με την αρκούδα ξαπλωμένη σε μια κουβέρτα, γυμνή και έτοιμη για έντονη ευχαρίστηση.Ο σύντροφός του, ο οποίος είναι επίσης μυώδης γκέι, ανυπομονεί να πάρει τα χέρια του στο μεγάλο πέος της αρκούδας.Αρχίζει χαϊδεύοντας και χαϊδεύοντάς το, πειράζοντας τον αρκούδο με το άγγιγμά του.Ο αρκούδοι βογκάει από ευχαρίστηση και αρχίζει να σκληραίνει.Ο σύντροφος παίρνει τότε το μεγάλο πουλί στο στόμα του και το ρουφάει βαθιά, κάνοντας τον αρκούδα να βογκήξει ακόμα πιο δυνατά.Η αρκούδα επιστρέφει στη συνέχεια ρουφώντας το βαθιά στο πέος του, παίρνοντας το κόκο του στο λαιμό των συντρόφων του.Οι δύο άντρες συνεχίζουν να εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου, φέρνοντας τους συντρόφους τους σε οργασμό μέχρι να τελειώσουν και οι δύο μαζί, φέρνοντάς τους σε ο ένας τον άλλον στο τέλος της εξερεύνησης του στήθους του μέχρι να φτάσει στο τέλος της σκηνής του σπέρματος.
