Egy izmos meleg medve durva szabadtéri találkozást élvez éhes szeretőjével. A medve nyög az élvezettől, ahogy mélyen magába veszi partnere farkának minden centiméterét.
A videó egy izmos és szőrös meleg medvét mutat be masszív farkával, aki durva szabadtéri akciókat élvez a partnerével. A jelenet úgy kezdődik, hogy a medve egy takarón fekszik, meztelenül és készen áll egy intenzív élvezetre. Az izmos is szőrös homoszexuális párja alig várja, hogy a kezével megörvendeztesse a medva nagy farkát. Azzal kezdi, hogy simogatja és simogatja, érintésével izgatja a medvét. A medve felnyög az élvezettől és keményedni kezd. A partner ezután a szájába veszi a nagy faszt és mélyen megszívja, még hangosabban nyögve. A medvét ezután viszonozza a szívességet azzal, hogy mélyen a torkába veszi a partnere farkát, tovább élvezik egymást, felfedezik a testük minden centiméterét, és a másikhoz viszi a medvét. A partnere a terhelés befejezéséig szopja a farkát és a terhelést addig folytatja, amíg a zsákmánya el nem éri a csúcspontját.