דוב הומו שרירי עם זין ענק נהנה ממפגש חיצוני מחוספס עם המאהב שלו, גונח מהנאה כשהוא לוקח את כל סנטימטר מהזין שלו עמוק בתוכו.
דוב שרירי ושעיר עם זין ענק נהנה מאקשן מחוספס בחוץ עם בן זוגו. הסצנה מתחילה כשהדוב שוכב על שמיכה, עירום ומוכן להנאה עזה. בן זוגו, שהוא גם הומו שרירי ושעיר, להוט לשים את ידיו על הזין הגדול של הדוב. הוא מתחיל בליטוף וליטוף, מגרה את הדוב במגע שלו. הדוב גונח בהנאה ומתחיל להתקשות. לאחר מכן הבן זוג לוקח את הזין הגדול לפיו ומוצץ אותו עמוק, גורם לדוב לגנוח עוד יותר בקול. לאחר מכן הדוב מחזיר טובה בכך שהוא מוצץ את הזין של בן זוגו, לוקח אותו עמוק לתוך גרונו. שני הגברים ממשיכים לענג אחד את השני, חוקרים כל סנטימטר בגופם ומביאים אחד את השני לסף האורגזמה. הסצנה מסתיימת כשהדוב יורה את מטענו על כל החזה שלו בעוד בן זוגו ממשיך למצוץ את הזין שלו עד שהוא גומר גם כן.
