En ung mand er fanget i en tabubelagt situation med sin stedmor. Hun kan ikke få nok af hans store pik og beder altid om mere.
En moden kvinde med store bryster og en moden figur driller forførende sin stedmor, før hun giver efter for sine tilnærmelser. Kvinden stønner og vrider sig af fornøjelse, da hun tager ham dybt inde i sig, mens han tager fat i hendes hofter og holder hende fast. Scenen slutter med, at kvinden tager hans ladning over hele sit ansigt og bryst, mens hun ser op på ham med et tilfreds smil.