En het trekant med en heldig fyr og to nydelige babes, der en transseksuell bytter på å glede ham på alle tenkelige måter.
En heldig fyr får oppleve en het trekant med en transseksuell og en jente. Scenen starter med to kvinner kledd i sexy undertøy og sminke, som erter fyren med kroppen. Den transseksuelle tar deretter ledelsen, kysser fyren og kler av ham. Jenta følger etter, kler også av seg og blir med på handlingen. De to kvinnene bytter på å glede fyren, med den transseksuelle som tar kuken hans i munnen og jenta tar kuken hans i fitta. Kameravinkelen er i POV, noe som gir seeren en følelse av å være der i handlingen. Amatørnaturen til videoen legger til spenningen, og får det til å føles som et ekte par som har en het trekant. Kjemien mellom de tre er elektrisk, med hver person som nyter de andres selskap og nytelse.