En stedfar overrasker sin stedsøn med en særlig fødselsdagsgave i denne audio-pornohistorie. Lyden indeholder en voiceover, der fortæller historien om overraskelsesfødselsdagsgaven og de erotiske møder, der følger.
Videoen viser en stedfar, der har forberedt en overraskelsesfødselsdagsgave til sin steddatter. Videoen starter med, at stedfaren kommer ind i rummet med en gaveindpakket æske. Steddatteren er overrasket og begejstret over at modtage gaven. Stedfaren åbner derefter æsken og afslører et par ørepropper. Steddatteren er i første omgang forvirret, men indser snart, at ørepropperne er beregnet til hende. Stedfaderen forklarer derefter, at han har lyttet med i hendes samtaler med hendes venner og er blevet tændt af det, han har hørt. Stedfar fortsætter derefter med at give steddatteren en sensuel massage, som inkluderer ørepropper i hendes ører. Steddatteren er synligt ophidset af massagen og ørepropperne. Videoen slutter med, at stedfar og steddatter engagerer sig i lidenskabelig sex, med ørepropperne stadig på plads.
