En ung mann er på en første date med en muskuløs, tatovert mann som er ivrig etter å vise frem sin imponerende kuk. De to mennene deltar i intens oralsex og bareback anal action, med den tatoverte studen som tar kontroll.
Et hett og kåt homofilt par engasjerer seg i deepthroat og intens analsex. Mannen tar datens store kuk dypt inni seg. Paret har fortsatt en flott tid, med fyren som bytter på å gi daten en blowjob og deretter knulle ham hardt i den stramme rumpa. Videoen slutter med at paret begge når orgasme og ser helt fornøyde ut med sin første date-opplevelse.