Alyssa Branch starter med at give sin partner et forbløffende blowjob og bringe ham til randen af ekstase i denne hotte video.
Alyssa Branch modtager en sensuel massage fra sin massør. Mens han arbejder på hendes spændte muskler, kan Alyssa ikke lade være med at mærke en kriblen mellem hendes ben. Hun bliver allerede tændt, men ved, at der kommer mere. Massøren får hende snart bøjet over, og han udforsker hendes stramme lille røvhul med sine dygtige hænder. Alyssa stønner af fornøjelse, da han arbejder hende op til en dyb orgasme. Men hun er ikke færdig endnu - hun vil smage sig selv på hans pik. Hun tager ham dybt ind i munden og giver ham et forbløffende blowjob, bruger sin mund og tunge til at bringe ham til randen af ekstase. Til sidst banker hun hende bagfra og får hende til at skrige af fornøjelse. Alyssa elsker hvert sekund af det, og hun kan ikke lade være med at nå ned for at mærke sin fisse blive våd af spænding.
