I denne hotte trekant tager en sort teenager let på to hvide pikke. Handlingen er intens og lidenskabelig, med teenageren, der viser sine deepthroat-færdigheder og tager begge mænd til randen af orgasme.
Videoen viser en sort teenagedreng, der er ivrig efter at behage to hvide mænd i en hed trekant. Drengen er en sand amatør, men hans entusiasme og vilje til at prøve nye ting gør ham til en perfekt partner for de to mænd. Scenen starter med, at mændene vasker drengens krop med en slange, driller ham med vandet og får ham til at føle sig mere afslappet og behagelig. Drengen går så ned på knæ og begynder at sutte på begge mænds pikke og skiftes til at skiftes med hver enkelt. Mændene knepper derefter drengen i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra. Drengen stønner og skriger af nydelse, da han tager begge mænd dybt inde i sig, og mændene hygger sig tydeligvis også. Scenen slutter med, at begge mænd kommer ud over drengenes ansigt og efterlader ham dækket af varm, klistret jizz.
