En barmfagre blond bombe med store bryster og en stor pik engagerer sig i hot strandaction på kamera. Ekshibitionisterne kan ikke modstå hinanden, da de kommer tæt på hinanden.
En fantastisk brunette med naturlige bryster og en kurvet figur nyder lidt alenetid på en afsides strand. Hun har en tynd bikini på, der knapt dækker hendes store udskæring, og hun nyder tydeligvis det varme sand mellem sine tæer. Pludselig kommer en muskuløs mand med en stor pik ind i scenen, og de to kan ikke modstå hinandens charme. De begynder at kysse lidenskabeligt, og mandens hænder strejfer over hendes krop og udforsker hver tomme af hendes kurver. Kvindens store brystvorter er hårde og erigerede, og hun kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da mandens hænder finder vej til hendes fisse. De flytter til et afsondret sted under nogle palmer, og manden tager kvinden bagfra og knepper hende hårdt og hurtigt. Kvinden skriger af nydelse, da han bringer hende til orgasme, og manden kan ikke lade være med at sperme ud over hendes store bryster.
