קייסי קייס, מטפלת טרנסקסואלית, מדריכה את מיכה מרטינז במסע אינטימיות לאחר התקפת כריש. מפגש הטיפול שלהם הופך למפגש פרוע ואינטנסיבי מלא תשוקה גולמית והנאה עזה.
קייסי קייס, מטפלת טרנסקסואלית, מנחה את המטופל שלה, מיכה מרטינז, במסע של גילוי עצמי וריפוי. לאחר התקפת כריש מחרידה, מיכה מחפש עזרה מקצועית כדי להחזיר את הביטחון המיני שלו. קייסי, עם המבטים המהממים והקסם שאי אפשר לעמוד בפניו, היא המדריכה המושלמת לסשן טיפול אינטימי זה. המצלמה בחדות גבוהה לוכדת כל רגע כשמיכה מתגבר על פחדיו ומאמץ את רצונותיו. החל בסתימת גרון עמוק, עכבות מייקס נמסות כשהוא חוקר רמות חדשות של הנאה. בעידוד קייסי, הוא לוקח את השליטה, רוכב עליו בתנוחת בוקרת חושנית. הזיון האינטנסיבי שלאחר מכן משאיר את מיכה מרוצה ומחודש. הפגישה הטיפולית הזו לא עוסקת רק בריפוי, אלא גם בחקירת מעמקי העונג ודחיפת גבולות. זה תצוגה מגרה של תשוקה גולמית ותשוקה לא מסוננת.
