En nysgerrig MIL falder over sin søn og hans kæreste i en hot session. Fascineret slutter hun sig til handlingen, hvilket fører til en vild trekant. Manden går ind og tilføjer endnu et lag til kaoset.
Historien udspiller sig med en moden kvinde, en ung mands mor, og hans kæreste. Moren, en forførende vixen, bliver fanget i at glæde sig selv, da hendes søn uventet afbryder. På trods af hendes forsøg på at dæmpe ham, insisterer han på at deltage i det sjove. Det unge par, der i første omgang er overrumplet over situationen, bukker snart under for det forbudte.Moderen, en erfaren forførerske, tager ansvaret, guider sin søn og hans kæreste gennem en pirrende udforskning af deres seksuelle lyster. Svigerdatteren, der i første omgang tøver, befinder sig snart fanget i øjeblikkets hede og overgiver sig til de primære drifter, der forbruger dem alle. Scenen eskalerer til en lidenskabelig trekant, hvor moderen tager ansvaret, guider sin søn og hans kæreste gennem en pirrende udforskning af deres seksuelle lyster. Svigerdatteren der i første omgang tøver, finder sig snart fanget af øjeblikkets varme og overgiver sig til de primale drifter, der forbruger dem alle sammen. Klimakset er et crescendo af nydelse, der efterlader alle parter tilfredse og længes efter mere.
