To fremmede flytter grænser i en hed analsession, filmet af en mand. Nærbilleder fanger intens røvknepning og støn, der slører linjerne mellem fremmed, tøs og homoseksuel sex.
To fremmede flytter grænserne for deres nydelse i et svagt oplyst rum, hvor kameraet fanger hver eneste detalje. Et par inviterer en anden mand til at slutte sig til dem i deres soveværelse. Manden, ophidset af udsigten, påtager sig rollen som voyeur og filmer hele mødet på tæt afstand. Den fremmede mand, med sin tykke pik, kaster sig dybt ind i den anden mands røv, deres støn giver genlyd i rummet. Manden kan ikke modstå synet og slutter sig til, og hans egen hårde pik dunker af lyst. Den fremmede, der skiftes til manden, knepper ubønhørligt den anden mand, og deres kroppe bevæger sig i rytme. Kameraet fanger hvert stød, hvert gisp, hver dråbe sved og skaber en rå og intens visuel oplevelse. Dette er en scene for dem, der higer efter hardcore action, amatørpræstationer og et ufiltreret syn af homosex.
