En lustfylld sjöjungfru med naturliga bröst längtar efter en monsterkuk. Hon möter sin match i en välutrustad ebenholtsstud, som tillfredsställer henne med grovt sex. Passionerat och kåt utforskar de intensiv njutning.
I en värld där lustfyllda sjöjungfrur regerar överlägset, finner en fantastisk skönhet sig själv sugen på mer än bara smaken av hennes pappas förbjudna frukt. Hennes önskningar leder henne till människovärlden, där hon möter en välutrustad ebenholtsman som matchar hennes omättliga aptit på njutning. Deras kemi är obestridlig när de engagerar sig i ett vilt, passionerat möte. Den ebenholtsmännens imponerande lem möts av havfruarnas naturliga, hårlösa bröst, vilket lämnar henne flämtande efter andan när han stöter djupare och hårdare. Synen av hennes stora, läckra bröst som studsar för varje stöt driver bara deras lust ytterligare. Klimaxet av deras möte ser ebenholts mannen fylla henne med sin heta sats, ett bevis på deras gemensamma lust och lust. Detta är en berättelse om förbjuden kärlek och ohämmad passion, där gränserna för lust skjuts till sina gränser.
