En frigid varulv, lengter etter varme, vender tilbake til sin flokk i skogen. Han er ikke alene, men en fristende duft fører ham til en kvinne, som ivrig tar imot hans primære ønsker.
Midt på vinteren er skogen et øde, frossent landskap. Temperaturen er under frysepunktet, og den eneste lyden er snøens knitring under føttene. Luften er tykk av duften av furu og villmark. Midt i denne frosne villmarken befinner en gammel, erfaren jeger seg alene, kroppen verker av kulde. Han har vært her ute i timevis, kroppen lengter etter varmen fra en annen. Mens han navigerer i det snødekte terrenget, kan han ikke unngå å slippe ut et urstønn, kroppen dunker av begjær. Kulden driver bare lysten hans, gjør ham mer aggressiv, mer dyrisk. Han er et vilt dyr i denne frosne ørkenen, hans urinstinkter tar over. Han ikke bare en jeger, han et rovdyr, klar til å kreve det han vil, hvor han vil. Dette er skogen hans, lekeplassen hans, og han klar til å gjøre sitt merke.
