En frigid varulv, der længes efter varme, vender tilbage til sin flok i skoven. Han er dog ikke alene. En fristende duft fører ham til en kvinde, der ivrigt tager imod hans primære ønsker.
I vinterens hjerte er skoven et øde, frossent landskab. Temperaturen er under frysepunktet, og den eneste lyd er sneens knitren under fødderne. Luften er tyk af duften af fyrretræ og vildmark. Midt i denne frosne vildmark befinder en gammel erfaren jæger sig alene, med kroppen smertende af kulde. Han har været herude i timevis, hans krop higer efter varmen fra en anden. Mens han navigerer i det snedækkede terræn, kan han ikke lade være med at udstøde et primalstøn, hans krop dunker af lyst. Kulden giver kun næring til hans liderlighed, gør ham mere aggressiv, mere dyrisk. Han er et vildt vilddyr i denne frosne vildmark, hans primære instinkter tager over. Han ikke bare en jæger, han et rovdyr, klar til at gøre krav på hvad han vil, hvor han vil. Dette er hans skov, hans legeplads, og han klar til at sætte sit mærke.
