Egy fülledt barna, aki egy szörnykakasra vágyik, egy jó adottságokkal rendelkező ébenfa ménest keres, amíg a legjobb barátja távol van. Intenzív munkahelyi találkozásuk kielégíti sóvárgását és teljesíti nedves vágyait.
Egy csábító ébenfa férfi lehetőséget kap, hogy teljesítse legvadabb fantáziáját, amikor barátnője legjobb barátja, egy érzéki barna távol van. Titkos szerelmet rejt magában, és most lehetőséget kínál neki, hogy megmozduljon. Ahogy besurrannak baráti házába, érezhető a meleg közöttük. A barna nem tud ellenállni az ébenfa ménes csábításának, és lelkesen veszi a szájába lüktető farkát. Egy profi, és több mint lenyűgözi. De az igazi show akkor kezdődik, amikor a lány lehajol, bemutatja zamatos seggét neki. Nem vesztegeti az időt, vad elhagyatottsággal merül bele. Szenveszteségük a kémia tanúja, és elveszítik testüket a kémiában. Amikor végre titokban élvezik egymás testét, titokban lélegeznek, és megelégülnek, végül titokban maradnak.
