En kvav brunett söker en välutrustad svart man medan hennes bästa vän är borta. Deras intensiva möte på jobbet tillfredsställer hennes begär och uppfyller hennes våta önskningar.
En lockande ebenholtsskönhet uppfyller sina vildaste fantasier med sin flickväns bästa vän, en vällustig brunett. De ägnar sig åt ett passionerat möte, där brunetten ivrigt tar hans bultande kuk in i munnen. Hon böjer sig fram och visar upp sin läckra rumpa för honom, slösar ingen tid på att kasta sig in i henne med vild övergivenhet. Deras passionerade möte är ett bevis på deras kemi och förlorar sig i varandras kroppars njutning.