Hot venner besøger hinanden, mens de hengiver sig til analleg og røvslikning. Værten, en gangster, slutter sig til og tilfredsstiller sine gæsters ønsker om store bryster og røv. Amatøraction fører til creampie.
En tilbagelænet dag i lejligheden tager en uventet drejning, da fyrenes kammerat dukker op og higer efter en smag af hans veninders stramme røv. Ivrig efter at behage bøjer han hende over og dykker i, mens hans ven ser på, og bliver mere og mere ophidset. Værten tager så over, bruger sine fingre til at forberede hende på den vilde tur foran. Han tager hende bagfra, hans enorme lem finder sit hjem i hendes ivrige røv.. Gangsteren slutter sig til, skiftes til at bore hende, deres pikke fylder hende helt ud. Værten trækker sig så ud og dækker hendes bagside i sin essens, og efterlader hende grundigt tilfreds. Hanrejen tager derefter over og behandler sin pige til et pirrende blowjob, før han også nyder frugterne af hendes stramme røv.
