Hot venner besøker hverandre mens de hengir seg til anallek og rumpeslikking. Verten, en gangster, blir med og tilfredsstiller gjestenes ønsker om store pupper og rumpe. Amatørhandling fører til creampie.
En avslappet dag i leiligheten tar en uventet vending når fyrens kamerat dukker opp, og lengter etter å smake på vennens jentes stramme rumpe. Ivrig etter å behage, bøyer han henne over og dykker inn, mens vennen hans ser på, og blir stadig mer opphisset. Verten tar så over, bruker fingrene sine til å forberede henne på den ville turen som ligger foran. Han tar henne bakfra, og hans enorme lem finner sitt hjem i hennes ivrige rumpe.Gangsteren blir med, bytter på å bore henne, og kukene deres fyller henne helt. Verten trekker seg så ut og dekker baksiden hennes i sin essens, og etterlater henne grundig fornøyd. Hanekullen tar deretter over, og unner jenta en pirrende blowjob før han også nyter fruktene av hennes stramme rumpe.
