Een blonde babe keert terug naar huis en ontdekt haar ebbenhouten minnaar, die haar verleidt met verleidelijke kusjes en haar verlangens verkent. De ontmoeting escaleert tot een gepassioneerde, intense lesbische ontmoeting.
Na een vermoeiende dag wandelt de blonde babe haar heiligdom binnen om te ontspannen en te verjongen. Maar tot haar verrassing ligt haar ebbenhouten vriendin op de bank te luieren, in afwachting van haar terugkeer. De zwarte tovenaar koestert een geheim verlangen om het verboden rijk van vrouwelijk plezier te verkennen met haar blonde metgezel. Ze initieert de verleiding door de delicate blondines te strelen, golven van extase door haar heen te sturen. De blondje bezwijkt voor de prikkelende aanraking en geeft haar verlangen over aan haar donkere minnares. De zwarte vixen, duikend in de zoete blonde tong, een symbiotisch ritme van plezier in haar dans. De blondine beantwoordt dit door zich over te geven aan de smaak van haar ebbenhouten minnaar. Hun lichamen verstrengelen zich in een erotische dans, hun gekreun weerklinkt in de kamer. De ebony verleidster schrijlings boven de blondie, hun intieme zones botsen in een sensuele tango. Het blondje blijft in een staat van gelukzaligheid achter, haar lichaam trilt van het intense genot dat haar ebony minnaar haar heeft geschonken.
