Brasiliansk teenager nyder en varm session med sin ven, modtager mundtlig fornøjelse og engagerer sig i gensidig selvfornøjelse. Amatøroptagelser fanger deres lidenskabelige møde, der viser intens klitorislikning og håndjobs.
Brasiliansk teenager er i hede og higer efter seriøs handling. Hendes ven, en amatørkollega, er mere end villig til at forpligte sig. Han dykker ind med tungen og spiser hende ivrigt ud. Smagen af hendes søde nektar sender ham i vildrede, og han kan ikke få nok. Han tager hende derefter ind i munden, sutter på hendes hårde skaft. Synet af ham, der tilfredsstiller hende med sine læber, giver kun næring til hendes lyst. Hun gengælder ved at stryge hans ibenholt-pik, deres hænder bevæger sig i kor. Rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og klask af hud på hud. Deres kroppe flettes sammen, tabt i lidenskabens vold. Dette amatørmøde er et testamente til den rå, ufiltrerede nydelse, der kommer fra at dele sin krop med en ven.
