Brasiliansk tenåring nyter en het økt med venninnen sin, mottar muntlig nytelse og engasjerer seg i gjensidig selvfornøyelse. Amatøropptak fanger deres lidenskapelige møte, viser intens klitorislikking og håndjobber.
Brasiliansk tenåring er i hete og lengter etter seriøs handling. Hennes venn, en amatørkollega, er mer enn villig til å forplikte seg. Han dykker inn med tungen og spiser henne ivrig ut. Smaken av den søte nektaren hennes sender ham inn i en frenesi, og han kan ikke få nok. Han tar henne deretter inn i munnen sin, suger på det harde skaftet hennes. Synet av ham som tilfredsstiller henne med leppene sine, brenner bare hennes ønske. Hun gjengjelder ved å stryke hans ibenholt-kuk, hendene deres beveger seg i kor. Rommet fylles med lydene av deres tunge pust og klaskingen av hud på hud. Kroppene deres flettes sammen, tapt i lidenskapens vold. Dette amatørmøtet er et testament til den rå, ufiltrerte nytelsen som kommer fra å dele sin kropp med en venn.
