Selmas, en brasiliansk MILF, inviterer sin partner til et vildt analt møde med en varm transseksuel. Handlingen udspiller sig i et homoseksuelt og lesbisk twist, med crossdressing, voyeurisme og røvfucking.
Brasiliansk cougar Selmas tager sine kinky fantasier til det næste niveau og viser en voyeur og en mand, der bliver dækket af sved og tilfredshed. Selmas vender derefter sin opmærksomhed mod en liderlig indisk damegud, der er mere end villig til at tilfredsstille sine lyster. Selmass-manden slutter sig til, og skiftes til at tage det homoseksuelle par i en varm anal frenesi. Scenen kulminerer i en vild afslutning, med alle involveret i sved og tilfredsstillelse.