En ung blondine søger spænding fra sin mors sorte ven, hvilket fører til et vildt møde. Hun behager ham ivrigt, før hun rider på hans massive pik.
En ung, lyshudet pige med struttende bryster nærer et dybt begær efter spænding. Hun higer efter spændingen ved det forbudte, og hendes fantasier sættes i gang, da hun overhører sin mors sorte ven i telefonen, hans dybe, lune stemme, der sender gysninger ned ad hendes rygrad. Fascineret af tanken om ham, finder hun sig draget til tanken om at udforske sine vildeste lyster. Hun sniger sig ind i gæsteværelset, hendes hjerte knepper af forventning. Mens hun begynder at glæde sig selv, hører hun en velkendt stemme bag sig, og hendes øjne bliver store i chok, da hun vender sig mod den afroamerikanske mand, hun har fantaseret om. Hans ansigt afspejler hendes overraskelse, men der er en antydning af begær i hans øjne. Han har ventet på dette øjeblik, og han er klar til at opfylde alle hendes ønsker.Han tager hende med til soveværelset, hvor hun ivrigt lyner hans bukser op, og afslører en massiv sort pik. Hun kan ikke modstå trangen til at tage den i munden, hendes læber omslynget. Rummet fyldes med hendes støn, mens hun rider ham, hendes lille krop hopper op og ned på hans monsterpik.Dette er kun begyndelsen på hendes vilde tur.
