En heldig mand unner sin partner en deepthroat-session, før han nyder en hands-on brystmassage, der viser gagging, kvælning og intens brystaction.
Et par krydrer deres kærlighedsliv ved at invitere en behåret babe til en vild nat. Kæresten dykker ivrigt ned i pigernes bæver, hans tunge udforsker hver tomme af hendes våde folder. I mellemtiden giver kæresten ham lidenskabeligt et håndjob, hendes hænder arbejder i takt med hans mund. Den behårede babe vender derefter sin opmærksomhed mod kæresten, der ivrigt gengælder med et deepthroat blowjob, hendes hals tager hver tomme af hans hårde skaft. Gruppen fortsætter deres intense elskov, med kæresten og den behårede babe skifter stilling og kæresten tager ivrigt hans fulde længde. Scenen kulminerer med, at kæresten får en smag af den behåret babes barberede fisse, før alle vender tilbage til deres tidligere positioner for en sidste runde af lidenskabelig elskov.
