En moden forretningsmand tager på tur og higer efter sin forførende kæreste. Han inviterer hende til sit værelse, hvor de får selskab af en fantastisk ven. De forkæler sig med en hed trekant, udveksler mundtlige fornøjelser og intense møder.
En moden forretningsmand, der altid søger nye eventyr, tager sin fantastiske yngre elsker med på sine ture. Ved ankomst til hans hotel overrasker han hende med en fristende ven, der er ivrig efter en varm trekant. Luften bliver tykkere, da de klæder hinanden af og afslører deres umættelige ønsker. Den kommende bedstefar behager begge kvinder på skift, hans store pik dykker dybt ind i deres ivrige munde. Handlingen varmes op, da damerne engagerer sig i lidenskabelig røvslikning, deres tunger udforsker hinandens intime områder. Bedstefaren tager derefter en af dem til soveværelset, hvor han fortsætter med at dominere hende med sin erfaring og størrelse. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, hvilket fører til et vildt og uforglemmeligt trevejsmøde. Klimakset kommer, da han fylder begge deres munde med sin varme ladning, og efterlader dem tilfredse og higer efter mere.
