Un uomo maturo d'affari, in viaggio, desidera la sua seducente fidanzata. La invita nella sua stanza, dove sono raggiunti da una splendida amica. Si concedono un caldo trio, scambiandosi piaceri orali e incontri intensi..
Un uomo maturo d'affari, sempre in cerca di nuove avventure, porta il suo affascinante amante più giovane durante i suoi viaggi. Una volta arrivato al suo hotel, la sorprende con un amico allettante desideroso di un trio bollente. L'aria si ispessisce mentre si spogliano a vicenda, rivelando i loro desideri insaziabili. Il nonno-to-be si alterna a soddisfare entrambe le donne, il suo grosso cazzo si tuffa in profondità nelle loro bocche desiderose. L'azione si scalda mentre le signore si dedicano a leccate di culo appassionate, le loro lingue che esplorano le zone intime l'una dell'altra. Il nonnino poi porta uno di loro nella camera da letto, dove continua a dominarla con la sua esperienza e dimensioni. L'altra donna si unisce con entusiasmo, portando a un trio selvaggio e indimenticabile. L'orgasmo riempie le loro bocche calde e soddisfatte, lasciando entrambe le loro voglie soddisfatte e il culmine li riempie di caldo carico.
