Zrelý obchodník hľadá zvodnú priateľku a oddávajú sa horúcej trojici, vymieňajú si orálne potešenie a intenzívne stretnutia.
Zrelý obchodník hľadá nové dobrodružstvá a na svojich cestách privádza svoju mladšiu milenku. Po príchode do hotela ju prekvapí dráždivým priateľom, ktorý túži po horúcej trojici. Vzduch sa vzruší, keď sa navzájom vyzlečú a odhalí svoje nenásytné túžby. Budúci dedko sa strieda v potešení oboch žien, jeho veľký penis sa ponorí hlboko do ich dychtivých úst. Akcia sa zahreje, keď sa dámy zapájajú do vášnivého lízania zadku, ich jazyky skúmajú intímne oblasti. Dedko potom vezme jednu z nich do spálne, kde ju naďalej ovláda svojimi skúsenosťami a veľkosťou. Horlivo sa pridá druhá žena, čo vedie k divokému a nezabudnuteľnému trojcestnému stretnutiu. Vyvrcholenie prichádza, keď obom naplní ústa svojou horúcou dávkou, zanechá ich spokojných a túžiacich po viac.
