En mogen affärsman är borta på resa och längtar efter sin förföriska flickvän. Han bjuder in henne till sitt rum, där de får sällskap av en fantastisk vän. De hänger sig åt en het trekant, utbyter muntliga nöjen och intensiva möten.
En mogen affärsman, som alltid söker nya äventyr, tar med sin fantastiska yngre älskare på sina resor. Vid ankomsten till hans hotell överraskar han henne med en lockande vän ivrig efter en het trekant. Luften tjocknar när de klär av varandra och avslöjar sina omättliga önskningar. Den blivande farfaren turas om att tillfredsställa båda kvinnorna, hans stora kuk dyker djupt in i deras ivriga munnar. Handlingen hettar när damerna ägnar sig åt passionerad rövslickning, deras tungor utforskar varandras intima områden. Farfadern tar sedan en av dem till sovrummet, där han fortsätter att dominera henne med sin erfarenhet och storlek. Den andra kvinnan går ivrigt med, vilket leder till ett vilt och oförglömligt trevägsmöte. Klimaxen kommer när han fyller båda deras munnar med sin heta sats och lämnar dem nöjda och begär mer.
