En moden kvinde med små bryster besøger en massage spa, hvilket fører til et varmt møde med en barmfagre terapeut. Den intense session involverer en række stillinger, der ender i en ansigtsbehandling.
En sulten brunette bombe med muntre, falske bryster søger lindring hos en lokal massagesalon. Hun er ikke fremmed for kunsten at sensuel berøring, og hun higer efter mere end bare en beroligende rubdown. Da hendes massør kommer på arbejde, vover hans dygtige hænder sig ned under hendes nederdel og udforsker hendes barberede, hårløse skat. Synet af hendes små, frække bryster og løftet om hendes stramme, indbydende fisse viser sig for meget for ham at modstå. Han dykker ind, nyder hendes brystvorter og stikker fingrene ind i hendes dybder. Bordene bliver snart vendt, og han låses i en lidenskabelig omfavnelse med den modne vixen. Hans dunkende lem finder vej ind i hendes ivrige fisse, og hun rider ham hårdt, hendes falske bryster hopper for hvert stød. Klimaks er lige så eksplosivt, som det er tilfredsstillende, med ham udløse en strøm af varm sperm på hendes ansigt. Dette er en massagespa uden sidestykke, et testamente til nydelsens og begærets magt.
