Tre begærlige kvinder, modne blondiner og en brændende rødhåret, tænder en sydende trekant. Med legende hyggesnak udforsker de hinanden med ømme berøringer, dildoer og lidenskabelige kys, der kulminerer i euforiske klimaks.
En varm trekant med en moden blondine og hendes rødhårede ven og en fristende brunette, der hengiver sig til hot lesbisk action ved hjælp af en række legetøj for at øge deres fornøjelse. Scenen starter med, at brunetten forførende slikker den modne blondines hals og sætter scenen for intens fingerhandling. Den rødhårede deltager ivrigt, hendes fingre udforsker blondinens fugtige folder. Brunetten tager derefter sin tur, hendes fisse bliver fornøjet med en dildo, mens de andre ser på, deres spænding kan mærkes. Gruppen fortsætter med at udforske deres lyster, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimakset er eksplosivt, kvinderne vrider sig i ekstase, da de når deres orgasmer.
