En sort hunk overrasker sin kurvede ibenholt kæreste med en dildo i julegave, hvilket fører til en varm session med lidenskabelig analsex, der kulminerer i en klimaks afslutning.
En heldig brunette babe pakker ivrigt en særlig gave ud til sin ibenholt elsker. Hun finder en massiv sort dildo inde i hende og stønner af ekstase, mens hendes store bryster bølger, da hun rider hans pik hårdt. Klimakset i denne vilde tur er en rodet ansigtsbehandling, der efterlader hende glinsende med hans varme belastning.