Små japanske babes nyder deres daglige bad, uvidende om en pervers i nærheden. Hans voyeuristiske nydelse antænder deres lyst, hvilket fører til et varmt gruppemøde i det fri.
I et hedt møde beslutter tre små japanske babes sig for at gå i bad sammen, uvidende om en ivrig pervers, der lurer i nærheden. Mens de sprøjter vand på hinanden og legende skrubber deres sarte kroppe, bliver deres uskyld snart knust af en voyeurs indtrængen. Hans tilstedeværelse får deres hjerter til at løbe, men hans dristige berøring antænder en brændende lyst inden i dem. Ude af stand til at modstå hans tilnærmelser overgiver pigerne sig til deres primære drifter, og smider deres hæmninger sammen med deres våde tøj. Midt i kløften af rindende vand og opvarmede støn udforsker deres hænder hinandens bløde kurver og faste bryster og antænder en lidenskabelig udveksling af nydelse. Deres ophidselse eskalerer, da de skiftes til at glæde sig selv og hinanden, hvor deres fingre dygtigt kærtegner deres fugtige folder. Den perverse slutter sig til, og hans ivrige pik finder et villigt hjem i pigerne ivrige omfavnelse. Dette er bare begyndelsen på et vildt og liderligt møde, der vil efterlade dem alle brugte og fuldt tilfredse.
