Valentina ja Arietta, kaksi upeaa brunettia, kilpailevat Johnnyn huomiosta. Heidän luonnolliset tissinsä ja pyöreät perseensä syttyvät halusta, kun he osallistuvat tissi-vitun taisteluun, jättäen Johnnyn ekstaasiin.
Tässä kiehtovassa tarinassa upeat ruskeaverikköt Valentina ja Arietta joutuvat kiihkeään kilpailuun hurmaavan Johnnyn tuntemuksista. Heidän mehevillä luonnollisilla tisseillään ja houkuttelevilla isoilla aasillaan nämä kaunottaret ovat päättäneet voittaa toisensa viettelevässä kyvyssään. Toiminta alkaa houkuttelevalla tissillä, kun naiset vuorotellen antavat Johnnylle syvän kurkun suihin, heidän kielensä tanssivat asiantuntevasti hänen sykkivän miehuutensa yli. Huone täyttyy huumaavasta halun tuoksusta, kun he harrastavat kuumaa tissivittua, heidän runsaat povensa pomppivat yhteen ääneen ilokseen. Kilpailu kiihtyy, kun he molemmat vuorotellen harrastavat hajareisia Johnnyn kyrpiä, heidän tiukkaa pilluaan ja persettään innokkaasti ahmiessaan häntä. Tämä eroottinen kohtaaminen on aistillinen herkku näille kolmelle, osoittaen raakaa intohimoa ja hillitöntä himoa näiden kolmen välillä.
