Lena Moon og Ariel Demure, to fantastiske shemales, engasjerer seg i et lidenskapelig møte med den sjarmerende Rodrigo Amor. Deres lystne ønsker fører til en het trekant, som viser frem deres umettelige ønsker.
Gjør deg klar for en vill tur med den fantastiske Lena Moon og den uimotståelige Ariel Demure mens de slår seg sammen for å forføre den kjekke Rodrigo Amor. Disse tre sexy sirenene er i ferd med å sette opp et show som vil gjøre deg andpusten. Lena og Ariel starter med å gi Rodrigo en sensuell håndjobb, fingrene danser over hans bankende manndom. Så tar Lena kontroll, kveler ham med sine sexy strømper før hun blir belønnet med en deepthroat-blowjob. Handlingen varmes opp når Rodrigo penetrerer Lenas stramme rumpe, stønnene hans ekker i rommet. Ariel blir med og rir ham med overgivelse, de blonde låsene hennes spruter nedover ryggen hennes. Klimakset kommer når Lena setter seg overskrevs over Rodrigo, de store puppene hennes spretter mens hun rir ham hardt. Men moroa stopper ikke der. Rodrigo får en smak av Shemales nytelse mens han knuller henne hardt, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette er en trekant du ikke vil gå glipp av.
