Stedmor Misty Meaner forfører sin uskyldige datter Laya Rae og sætter gang i en tabubelagt affære. Deres intime møde udfolder sig med fristende legetøj, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.
En stedmor med en stor fetish søger et godt par at lege med. Hun fanger sin stedsøn med bukserne nede og glæder sig med en dildo. Hun beslutter sig for at være med på det sjove. Hun tilbyder ham et valg - hendes store bryster eller hendes fisse. Som den liderlige dreng han er, kan han ikke modstå og vælger det sidste. Handlingen varmes op, da hun rider ham med vild opgivelse, hendes store bryster hopper ved hvert stød. Scenen tager en drejning, da hendes mand går ind og fanger dem i handlingen. Men dette tilføjer kun brændstof til ilden. Den tabubelagte affære fortsætter, med parret udforsker deres vildeste fantasier. Scenen slutter med, at stedmoderen får sin fisse fyldt med en stor dildo, mens stedsønnen får sin del af handlingen. Dette er et varmt og varmt møde, der vil få dig til at tigge om mere.
