Stemor Misty Meaner forfører sin uskyldige datter Laya Rae, og tenner en tabubelagt affære. Deres intime møte utspiller seg med fristende leker, noe som fører til et lidenskapelig møte.
En stemor med stor fetisj finner et godt par å leke med. Når stesønnen hennes blir med, bruker hun en dildo for å tilfredsstille seg selv. Stesønnen kan ikke motstå fristelsen og velger det siste. Scenen ender med at stemoren får fitta fylt med en stor dildo mens stesønnen får sin del av handlingen.