Eine heiße Urlaubsparty wird dampfender, als der Stiefsohn und sein Stiefvater sich einer heißen Begegnung hingeben. Der große schwarze Schwanz des Stiefvaters trifft den gierigen Stiefsohr für eine wilde Fahrt.
Während der Ferienzeit erwartet der junge Stiefsohn gespannt die Rückkehr seiner Stiefväter von seiner jährlichen Reise. Die Atmosphäre im Haus ist voller Vorfreude, als der Stiefsohr nicht anders kann, als von der heißen Begegnung zu fantasieren, die er mit seinem Stiefvater begehrt hat. Als die Zeit endlich gekommen ist, kommt der Stiefvater herein, und die beiden gehen sofort ins Schlafzimmer und lassen die Schwiegermutter allein, um die Party zu veranstalten. Der gut bestückte Mann verschwendet keine Zeit damit, den Stiefsommer auszuziehen und seinen engen, runden Arsch zu enthüllen. Er übernimmt begierig die Kontrolle und stößt seinen massiven schwarzen Schwanz in das einladende Loch der Stiefsöhne. Der Raum füllt sich mit Stöhnen und dem Geräusch eines klatschenden Arsches, als der Stiefvater unerbittlich den Stiefsohn hämmert. Der Stiefsohr kann nichts tun, als zu keuchen und nach mehr zu betteln, sein Körper windet sich vor Lust. Der Höhepunkt ihrer leidenschaftlichen Begegnung ist eine heiße, klebrige Ladung, die den Stiefson gründlich zufrieden zurücklässt. Die Party geht weiter, ohne auf den intensiven, intimen Moment zu achten, der sich gerade in der Privatsphäre des Schlafzimmers entfaltet hat.
