Liderlige stedsøstre deler en fantasi om en stor pik. Den ene kalder sin ven, en velbegavet stud, til en vild session med oral og hardcore sex. Den anden slutter sig til og antænder et varmt møde. Kæresten går ind, men forbliver tavs.
I et hedt møde befinder to stedsøstre sig i en pirrende situation med en velbegavet ven. Ivrige efter at mætte deres lyster, glæder de hinanden på skift, deres tunger danser over deres mest intime områder. Da en af dem bestiger fyren i cowgirl-stilling, ser hendes søster ivrigt på, hendes egen nydelse spejlet i hans intense blik. Deres kæreste, uvidende om deres hemmelige møde, er overladt til sine egne enheder, hans ophidselse tydelig, da han venter på sin tur. Handlingen varmes op, da den heldige dreng tager en af dem i missionærstilling, mens den anden ivrigt venter på hendes tur. Med ryggen til kameraet fanges deres lidenskabelige møde i al sin pragt, deres støn og gisp fylder rummet. Fyrens monsterpik er et vidnesbyrd om hans dygtighed og efterlader pigerne i en tilstand af lykke, mens de skiftes til at ride ham bagfra og bøjede over stillinger. Scenen kulminerer i et forbløffende blowjob, der efterlader fyren og hans ven i en tilstand af ekstase.
