Dve dievčatá unavené svojimi priateľmi hľadajú vzrušenie a vymenia si partnerov za divokú trojku. Jedna dievčina prevezme kontrolu s popruhom a vytvorí horúcu, nezabudnuteľnú noc.
Odvážna dvojka báb, každá s mužom v záťahu, sa rozhodne vymeniť si partnerov za Hot exchange. Dámy, dlhoroční kamaráti, túžia preskúmať svoje najdivokejšie fantázie. Jedna z nich, strap-on nadšenec, preberá vedenie a iniciuje akciu. Dychtivo nasedá na svojho priateľa krásavec, jej horlivosť je hmatateľná. Druhá dáma, ponechaná na vlastné potreby, nestráca čas, aby sa dostala dole a ušpinila sa so svojím najlepším priateľom. Miestnosť je naplnená omamnou vôňou chtíču a očakávania, keď sa chlapi striedajú v potešovaní svojich nových partnerov, ich stonanie sa ozýva zo stien. Pohľad na dievčatá, ich telá prepletené v extáze, je pohľadom, ktorý treba vidieť. Výmena partnerov vedie k intenzívnemu, vášnivému stretnutiu, pričom všetci štyria sú dôkladne spokojní a túžia po viac. Noc vyvrcholí vo víre rozkoše, spomienke, ktorá sa navždy udrží v ich mysliach.
