En frekk kone forfører kjæresten sin over telefonen, noe som fører til et hett møte. Han tilfredsstiller ivrig hennes ønsker, og etterlater mannen hennes uvitende om deres risqué-chat og lidenskapelige boltre.
Et hett møte med en 18 år gammel kvinne som får telefonsex med en annen mann. Varmen er til å ta og føle på når hun bøyer seg, får massasje, blottlagt rygg og inviterende. Mannen hennes er uvitende mens hun snakker skittent til kjæresten sin, og ordene hennes maler et levende bilde av hva som skal skje. Forventningene bygger seg opp mens hun erter ham med de forførende ordene, mannen hennes er fortsatt uvitende om det erotiske spillet som spilles rett under nesen hans. Tiden for prating er over og det er tid for handling. Hun faller på kne og slipper løs sin indre ludder, tar kjæresten sin kuk i munnen og gir ham en forbløffende blowjob. Rommet fylles med stønn og lydene av ren nytelse mens hun rir kjæresten sin som en proff, mens mannen hennes fortsatt er uvitende om den ville sexen som skjer rett ved siden av ham. Klimaks er eksplosivt når elskeren hennes fyller henne med sin varme ladning, og etterlater henne helt fornøyd.
